物管上市公司融资规模新高!融创服务将于11月19日挂牌上市

11月18日,融创中国发布公告称,融创服务已于2020年11月18日在其网站及联交所网站刊发有关(其中包括)融创服务全球发售的申请及分配详情公告。目前,融创服务已完成IPO招股,预期将于11月19日在港交所主板上市并开始买卖,每手1000股。

融创服务股份全球发售的最终发售价确定为每股11.6港元,融资规模将达到92亿港币,yi

得益于母公司的快速发展,从2017年12月31日到2020年6月30日,融创服务合约建筑面积由5740万平方米增长至2.321亿平方米,年复合增长率74.9%;在管建筑面积则由2000万平方米增长至1.054亿平方米,年复合增长率94.5%。

数据显示,融创服务近三年以59.5%的营收复合增长率领跑行业,远超同期物管百强18.4%及物管十强23.7%的复合增长率。根据中国指数研究院统计,2019年融创服务的整体增长率(按在管建筑面积、合约面积、收入及利润的平均年增长率计算)为94.1%,位列大型物业服务百强企业第一。

据公告显示,融创服务已于公开发售之前成功引入4名基石投资者总认购3.7亿美元;腾讯、IDG资本、高瓴资本及雪湖资本,分别认购1.5亿美元、1亿美元、6000万美元及6000万美元。

另至目前,根据国际包销协议,融创服务已向国际包销商授出超额配股权。据此,融创服务可能须按最终发售价配发及发行最多合共1.04亿股额外融创服务股份,占全球发售初步提呈发售的融创服务股份总数的15%。

截至2020年6月30日,融创服务经营范围已覆盖中国29个省、自治区及直辖市的127个城市;集团旗下在管物业中有86.1%位于中国的一线及二线城市。

佛山市南海区港澳台及留学青年创新创业基地带来4个参展项目,其中2个项目来自台湾创业团队。“希望借助这次展会,帮助台湾创业青年更好对接大陆市场,也希望创业青年借助展会的平台和大陆企业增进交流。”该基地运营主管黄泳仪说。

本届展会划分了海峡两岸电子产业合作专区、海峡两岸特色专区和采购商对接营销专区三大专区,以“聚力大湾区,开拓新商机”为主题,旨在助力台企转型升级,鼓励台企主动融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

其中,海峡两岸电子产业合作专区汇聚了5G云端物联网主题馆、智慧生活暨大健康主题馆、电子竞技游戏馆、电子零组件配件馆等主题展馆,集中展示半导体、光学传感元器件、云端服务器等科技产品。

展会现场还将搭建直播带货平台和销售采购一站式平台。阿里巴巴、京东、苏宁易购等大型商超和电商平台也将参展采购。

据公司财报数据显示,2017-2019年,融创服务营业收入分别为11.12亿、18.42亿和28.27亿,年复合增长率59.5%;同期利润分别为0.43亿、0.98亿和2.70亿,年复合增长率为150.7%。今年上半年,公司延续高增长趋势,营业收入17.9亿,同比增长52.9%;同期利润2.51亿,同比上涨367.6%。

其中,融创服务是腾讯截至目前在物管行业最大手笔的一次基石投资,也是IDG资本在物管领域进行的首次基石投资。

早前招股书公告称,约65%或50.76亿港元将用于寻求与物业管理主业或社区运营相关公司选定战略投资及收购机会;约15%或11.71亿港元将用于升级智能管理服务系统,开展智慧社区建设;约10%或7.81亿港元将用于拓展社区增值服务;约10%或7.81亿港元将用作营运资金及一般企业用途。

“我们已经和许多客户互换了联系方式,接下来会进一步洽谈合作,期待会有订单产生。”东莞嘉丰机电设备有限公司营运处经理李宜浩说。